Ushio menganggap cerita ayahnya tentang leluhur yang menancapkan iblis dengan Tombak Binatang legendaris di batu altar kuil hanyalah bualan. Namun semuanya berubah saat ia menemukan sosok monster itu benar benar ada, tersegel di ruang bawah tanah rumahnya. Legenda keluarga yang selama ini ia remehkan pun mendadak terasa terlalu nyata untuk diabaikan.
Masalahnya, aura jahat dari segel tersebut justru menarik para iblis lain mendekati kota. Demi melindungi teman dan keluarganya dari serbuan makhluk tak kasat mata, Ushio terpaksa membebaskan Tora, iblis yang selama ini terkurung. Dengan Tombak Binatang sebagai satu satunya pengekang, Ushio harus bertaruh: apakah Tora akan menjadi sekutu yang dibutuhkan, atau ancaman yang lebih berbahaya daripada para iblis yang datang?