Dari benda langit yang dikenal sebagai Mutiara Kekacauan, dua elemen diekstrak: Mutiara Roh dan Bola Iblis. Dalam upaya untuk menekan kekuatan mereka, Penguasa Langit mengirim Mutiara Roh ke Bumi untuk bereinkarnasi sebagai Ne Zha, putra ketiga Li Jing, sementara Bola Iblis dijadwalkan untuk dihancurkan oleh sambaran petir. Namun, karena konspirasi Raja Naga untuk mencuri Mutiara Roh untuk putranya sendiri, Ne Zha malah bereinkarnasi dengan Bola Iblis.
Tanpa cara untuk menghilangkan efek kutukan Bola Iblis, Ne Zha dibesarkan dengan keyakinan bahwa ia akan menjadi pemburu iblis hebat seperti yang ditakdirkan oleh Mutiara Roh. Berjuang melawan sifatnya yang kacau dan nakal, Ne Zha harus memutuskan apakah akan menerima takdir jahatnya atau memberontak untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan masa depan yang diramalkan orang tuanya.