Usai berakhirnya perang koalisi berskala besar, seluruh negeri Tiongkok berusaha bangkit memulihkan ekonomi, termasuk negara Qin yang keluar sebagai pemenang. Namun di balik kemenangan itu, istana Qin masih diguncang pertarungan politik antara kubu Raja Ying Zheng dan Lü Buwei. Zheng mulai meraih kepercayaan rakyat setelah perannya di medan perang, tetapi Lü belum menyerah dan diam diam menyiapkan langkah untuk mengacaukan upacara kedewasaan Zheng dalam 18 bulan.
Di saat yang sama, pasukan Zhao berjumlah 20.000 bergerak menuju Qin. Ketika istana kekurangan jenderal yang siap menahan ancaman, Lü dengan licik mendorong Zheng turun langsung memimpin. Tak disangka, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, maju menggantikan, dan Zheng pun menerimanya. Namun setelah bentrokan singkat, pasukan Zhao tiba tiba mundur, seolah menyisakan pertanda bahaya yang lebih besar. Di tengah intrik yang kian rumit, Zheng hanya merasa bisa bersandar pada dua orang: Jenderal Bi yang memimpin 30.000 prajurit dan Xin, pemimpin Pasukan Fei Xin.