Kuroe Akaishi adalah siswi SMA yang tertutup, pendiam, dan tampak seperti gadis biasa. Meski terbiasa menyendiri, hari-harinya yang kelabu mulai berubah saat ia bertemu Arata Minami, teman sekelasnya yang ceria dan tampan. Walaupun populer, Minami cukup baik hati untuk mendekati sosok yang dikucilkan seperti Kuroe; tak lama kemudian, jantung Kuroe mulai berdegup kencang di dekatnya.
Jantungnya terus berdegup kencang hingga Kuroe berubah wujud menjadi monster *kaijuu*! Ia memiliki kondisi khusus: saat rasa malunya memuncak, anggota tubuh monster akan bermunculan dari tubuhnya; dan ketika rasa malu itu mencapai puncaknya, ia akan berubah wujud sepenuhnya menjadi monster tersebut.
Di saat itulah kecantikan bertemu dengan *kaijuu*, dan Jepang harus menghadapi ancaman monster misterius yang membayangi. Akankah Minami menerima perasaannya, atau justru ketakutan melihat wujud raksasanya? Keputusannya akan menentukan apakah dunia harus menanggung kehancuran akibat luapan cinta masa muda seorang gadis yang membuat jantung berdegup kencang.