Lu Chen, agen rahasia dari Biro Awan Melayang dengan kode nama “Shadow”, terkena kutukan Api Hitam setelah merusak Mantra Pemanggilan Iblis, yang membuat seluruh kekuatannya hancur. Selama sepuluh tahun ia hidup dalam pengasingan, bersembunyi dari dunia.
Ketika gurunya, Tianlan, kembali muncul, Lu Chen menerima misi untuk menyusup ke aliran Kunlun dan mencari agen iblis yang diduga bersembunyi di sana. Untuk memperbaiki Piring Dewa Lima Elemen yang rusak, ia harus menyamar sebagai murid pelayan di Aula Seratus Ramuan.
Di tengah penyelidikan, Lu Chen menjalin persahabatan dan bertemu dengan Yi Xin, wanita yang kemudian menjadi cinta sejatinya. Melalui interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya, ia mulai merasakan kembali kehangatan dunia manusia, sekaligus menemukan berbagai rahasia tersembunyi di balik aliran Kunlun.
Ia pun menyadari bahwa Naga Hitam yang tersegel di wilayah terlarang Kunlun bukanlah makhluk jahat seperti yang diyakini, dan bahwa Tianlan, yang selalu mengaku bertindak demi kebaikan, menyimpan tujuan lain. Di persimpangan antara kebenaran dan keyakinannya sendiri, Lu Chen akhirnya memilih untuk menghadapi masa lalu dan mengikuti hati nuraninya dalam menentukan apa yang benar.